Kim en Bob groeien op en worden bijna dertien jaar. Bob voelt zich nog een kind en wil graag samen blijven spelen, maar Kim merkt dat ze steeds meer afgeleid wordt door andere dingen. Een film over de zeer hechte en fantasierijke vriendschap tussen een jongen en een meisje aan het einde van hun kindertijd en de uitdaging om hun speciale band te behouden.