Nergens is het falen van de American Dream zo tastbaar als op de troosteloze vlakte van de Salton Sea in Californië. Ooit was deze zee in het midden van de Colorado woestijn een mondain vakantieoord, maar nu wonen er rond de poel vol dode vissen nog enkel verschoppelingen van de maatschappij. De Israëlische filmmaakster Alma Har’el brengt een heel eigen portret van drie bewoners: een bipolaire tiener met een levendige fantasie, een zwarte footballspeler die vluchtte voor het straatgeweld van LA en een gepensioneerde olie­arbeider die leeft op whiskey, sigaretten en levensvreugde. Met muziek van Beirut en Bob Dylan.