J. Edgar Hoover zag in Martin Luther King een immens gevaar voor de Amerikaanse samenleving. Die moest immers blijven zoals ze was, waarbij zwarten tweederangsburgers waren. Heel wat geheime documenten en opnames van deze periode zullen pas in 2027 worden vrijgegeven, maar een aantal werden recent publiek gemaakt. Na zijn befaamde “I have a dream”-speech werd King in een interne memo officieel gebrandmerkt als een gevaar voor de toekomst van het land. Sam Pollards ophefmakende documentaire onderzoekt hoe de Amerikaanse regering Martin Luther King niet enkel afluisterde, maar ook actief probeerde in diskrediet te brengen. Pollard gebruikt een combinatie van talloze archiefbeelden en nieuwsfragmenten, maar ook FBI-promotiefilmpjes en scènes uit Hollywoodfilms, telkens toegelicht door betrokkenen en historici. Een onthutsend beeld van een jarenlange, stiekeme heksenjacht die pas eindigde met de moord op Martin Luther King in 1968.