Regisseur Gabrielle Brady woonde als twintiger een tijd in Mongolië toen ze er werkte als televisieproducer voor een kinderprogramma. Het land en zijn bewoners lieten haar niet los en 15 jaar later keerde ze terug. Veel herdersfamilies bleken nu te wonen in speciale districten van de stad waar ze hun woontent mogen plaatsen. Waar eeuwen lang de wolven de grootste bedreiging vormden voor hun kudde, komt de dreiging voor hun levensstijl nu van elders. Duizenden families verloren hun dieren door de gevolgen van klimaatverandering. Het verlies van de dieren betekent ook het verlies van hun land, hun levensstijl en identiteit. Dit allesdoordringende gevoel van verlies wordt prachtig weergegeven in deze indringende documentaire die deels retrospectief gefilmd is.